九隻瓦拉隆互相吞噬融合，然後快速變異進化，並沒有進化成嶄新的怪獸，而是開啟了新的形態！
這年頭關底BOSS戰，竟然是BOSS玩融合進化了。
瓦拉隆第二形態開啟，讓瓦拉隆混身長滿尖刺，皮膚的顏色也變成了赤紅色，宛若陷入了狂暴姿態，其體型膨脹到了八十米，力量也變得更加強大，終於有了毀滅世界的惡魔之相。
其名為——
世界爆破怪獸，瑪伽瓦拉隆！
布萊澤氣得直跺腳，然後和虹蛇神對視一眼，一同釋放必殺，想要先集火給瑪伽瓦拉隆一點偷襲的震撼。
然而，這次輪到瑪伽瓦拉隆起飛了。
瑪伽瓦拉隆並沒有繼續與布萊澤和虹蛇神戰鬥，而是飛向了宇宙，目標赫然是地球！
此時阿斯加隆也成功與V99的艦隊，建立起了通訊，然後人類與V99開啟了第一次通話。
這次通話，也被傳輸給了地球防衛隊，讓人類知道了，V99的來意。
也讓V99了解到了，當年人類的想法和真相。
白龍啟動了翻譯功能，終於讓人類和V99，可以順利溝通了。
地球曆公元1999年，V99飛行艦為了家園尋找新天地，而在宇宙中利用蟲洞技術穿梭。
到訪地球時，被時任防衛隊日本支部部長的土橋祐，也就是中登級彆的土橋老登，誤判為侵略者而擊毀。
那個時候人類剛剛與宇宙進行接觸，對於宇宙中的一切，都很好奇，也同樣萬分警惕。
之後，蒼邊惠美之父蒼邊樹，在研究V99飛行器的殘骸時，發現該裝置並無搭載攻擊武器，從而推斷出其無侵略目的。
這個真相，被土橋老登向外界隱瞞。
之後，在以V99蟲洞技術為藍本的蟲洞實驗中，出現了失控的蟲洞，便是弦人隊長與布萊澤的相遇。
這便是地球一方的經曆。
V99一方的經曆是這樣的。
在遙遠宇宙的另一頭，V99釋放出探測器，想要探索宇宙，在家吃著火鍋唱著歌，然後探測器就被地球給“劫”了。
不僅如此，飛行器被毀後，竟然有人通過V99的技術，反向嘗試開啟通往V99的蟲洞。
把V99的盒給開了！
這讓V99一方確定，地球非常危險，而且是一個會主動進攻的宇宙勢力。
所以V99開啟了反製措施，不斷將生物兵器送往地球，對地球發動進攻，要先下手為強。
於是，引發了以巴讚甲、蓋巴爾加、瓦拉隆為首的怪獸災難。
如今更是將艦隊通過蟲洞送了過來，打算與地球決一死戰，將戰場設在自家泉水之外。
綜上，得出的結論是——
白龍：“這就是宇宙航行帶翻譯器的必要性！”
特怪隊四人：“……”
最後，特怪隊四人代表人類，對V99傳達了人類想要與對方聯手，一同通往未來，走向和平之路的想法。
V99一方見到阿斯加隆沒有攻擊，猶豫之後，選擇了相信人類。
不過卻提出了一個條件。
V99：“把你們的翻譯軟件分享一下！”
特怪隊四人：“……”
白龍：“沒錯，說的就是我了！”
當然，人類一方也是有條件的，那就是要求V99停止瓦拉隆對地球的進攻。
隻是，V99現在也有些流汗了，他們表示，瓦拉隆脫離了他們的掌控，沒辦法召回了。
白龍：“明明是宇航級文明，都能打開時空蟲洞了，但在我看來，就像是一個新兵蛋子！”
“搞出來能脫離自己掌控的怪獸兵器，這不是開玩笑呢嗎？你們也想遭遇一波背刺啊？希望你們星球也有奧特曼保護！”