老人躬身在一塊平坦的石頭上坐下了，灰色的鬥篷敞開，露出了裡麵的白衣。
“薩茹曼！”吉姆利喊著，握著斧頭朝著他猛撲了過去，“說！快告訴我們，你把我們的朋友藏哪兒去了？你把他們怎麼樣了？說，不然我就給你帽子來上一斧頭，就算是巫師也要吃不了兜著走！”
小法師敲了敲手杖，吉姆利就像撞在了一麵看不見的牆壁上一樣。老人一躍而起，，跳到了一塊巨岩頂上，他站在那，顯得無比高大，俯視著他們。他將兜帽與灰鬥篷都甩開，身上的衣裳白得耀眼。
希瑞猛地回過頭，驚訝的看向她的弟弟。她不敢相信，費恩居然真的……
“米斯蘭迪爾。”費恩說，“你的惡作劇已經持續了一整天了，從昨天夜裡就開始的惡作劇可是讓我都睡不好。”
“那可不是我，我親愛的小巫師。”老者無奈地說道，“不過，我還是要為你的睡眠感到抱歉。”昨天晚上，追蹤者們看到的身影也確實並非甘道夫，而是薩茹曼，洛希爾人並沒有說錯和認錯。
“什麼？”費恩大吃一驚，緊接著他又緊張了起來——若不是同一個人，那眼前這個人是誰？
追蹤者們漸漸看清了他的模樣。他銀絲如雪，白袍熠熠生輝，手中握著力量，濃眉下的那雙眼睛爍亮有神，如同陽光一般富有穿透力。他們懷著驚奇、歡欣與敬畏站在那裡，百感交集，一時間竟然說不出話來。
“甘道夫！”阿拉貢喊道，“你果然還活著！”
“甘道夫。”老人重複道，仿佛正在咀嚼著這個名字，“對，是叫這個名字，我從前是叫甘道夫。”
他從岩石上下來，重新拾起灰鬥篷裹在身上。“你們仍然可以叫我們甘道夫。”他說，那聲音又是他們的老朋友的聲音了，“吉姆利，這不怪你，我也沒有受傷。你們誰的武器都傷不了我，即便沒有小巫師的魔法也是如此。我們又見麵了。”
“甘道夫。”吉姆利擦了擦眼睛，他說，“可你穿了一身白衣啊！”
“不錯，我現在是白袍了！”甘道夫說，“其實，幾乎可以說，我就是薩茹曼，乃是薩茹曼本該扮演的橘色。不過，來吧，跟我講講你們的經曆。自從我們分彆之後，我經曆了烈火與深水，忘掉了許多自以為知道的事，重新知道了許多我過去已經忘掉的事。我能看見遠方之事，卻看不見許多近在咫尺之事。跟我講講你們的經曆吧。”
希瑞給了費恩的肩膀一拳。
“什麼？”小法師大為驚訝，自己沒有惹到希瑞吧？
“不用你管！”希瑞菈羞憤地說道，她是絕對不可能將之前的猜測講出來的，那太羞人了。
阿拉貢向甘道夫講述了他跌落墨瑞亞之後所發生的所有事，尤其是弗羅多的決定。不過在此之前，他還是先詢問了皮平和梅裡的情況。
但甘道夫也沒有找到他們，有一股黑暗籠罩了埃敏穆伊的重重山穀，原本甘道夫也不知道他們被俘虜了，直到一隻大鷹將這情況告知了他。那隻大鷹，就是萊戈拉斯所看到的那隻，就在四天前，在埃敏穆伊上空，那是風王格懷希爾，甘道夫派他去監視大河並收集信息，大鷹的目光敏銳，但也無法穿透山腳和密林。
甘道夫對於魔戒再也無能為力了，當時他正在和邪黑塔角力，若不是他，魔戒早就暴露在大敵麵前了。對於阿拉貢所說的，弗羅多和山姆一起出發的事，巫師並不感到驚奇，但還有覺得歡喜，那個忠誠的園丁仍舊頑強地執行自己的使命。
而在他找到皮平和梅裡的蹤跡之後，甘道夫就明白了，他們要扮演的角色不僅僅是遠征隊中的霍比特人，而是某些更為重要的角色，他們被無形的力量帶進了範貢森林，而他們的到來，就像小小的石子滾落，將引發一場浩大的山崩。就在他們談話的時候，甘道夫已經聽到了第一聲轟鳴。
阿拉貢覺得甘道夫還是和以前一樣，並沒有因為袍子換了而改變什麼，他還是那麼喜歡打啞謎。
“什麼？打啞謎？”甘道夫說，“不！我是在大聲自言自語，這是個舊時的習慣，他們選擇在場最有智慧的人交談，年輕人需要那些冗長的解釋，著實累人。不過，我想我們年輕的巫師應該能懂得我所說的話。”
“一切都是注定的。”費恩說，“但也並非不可改變。”
“難道你不能把你的想法說得明白一點？”阿拉貢說道。
甘道夫解釋道大敵早就知道魔戒在外，並且是由一個霍比特人攜帶著的，他知道從幽穀出發的遠征隊人數，還知道有哪些種族。但大敵還未看穿遠征隊的目的，因此他推測遠征隊會前往米那斯提力斯，因為，換他處在我們的境地中，他也會這麼做。正是因為索隆的聰明才智判斷，這是對他的勢力的沉重打擊，他一直恐懼著，不知道哪個強者會突然出現，企圖推翻他取而代之。正是因為他從未想到過有人會試圖摧毀魔戒，才會使得他看不見另外一個可能。
所以，索隆發動了戰爭，他想先下手為強，如果這一次能夠達到目的，或許以後就沒必要出手了。但也正是因為他得打算讓他的眼睛隻能盯著外界，讓弗羅多有機會溜進去。若是他用全部兵力守住魔多，以致於無人能進，然後窮儘心力搜索魔戒，那麼西部世界的希望將會破滅。
並且，薩茹曼雖然投靠了索隆，但他又背叛了，他存著私心，想要截獲魔戒。這個背叛給索隆的傷害十分巨大，讓大敵直到現在也沒能達成自己的計劃，米那斯提力斯的戰爭也被拖延。
甘道夫警告他們，雖然艾森加德與魔多接壤，但是艾森加德也不是魔多的對手，除非薩茹曼先獲得魔戒。而且，勝者會越發強大，這對誰來說都不是好事。但薩茹曼忘記了樹須和恩特，現在皮平和梅裡正和他們待在一起，他讓其他人不必擔憂霍比特人的安全，他們快樂得很。
就是恩特的歌聲有些無聊，不過甘道夫相信，霍比特人肯定能從中找到樂趣的。